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开源证券:维持上海复旦买入评级 FPGA产品放量驱动整体业绩表现
饱以老拳网2025-07-09 05:27:09【百科】4人已围观
简介开源证券发布研究报告称,维持01385)“买入”评级,考虑到FPGA等高毛利产品占比持续提升,将2022-23年净利润预测由5.18/7.61亿元上调至11.22/14.17亿元新增2024年预测18
开源证券发布研究报告称,开源维持(01385)“买入”评级,证券整体考虑到FPGA等高毛利产品占比持续提升,维持将2022-23年净利润预测由5.18/7.61亿元上调至11.22/14.17亿元(新增2024年预测18.7亿元)。上海公司为国内数字IC设计行业领先企业,复旦放量FPGA产品持续放量驱动整体业绩表现,买入该行将2022年营收预测由34亿元上调至37亿元。评级另基于22H2公司多个芯片产品可能出现价格下滑,产品将2023年营收预测由45亿元下调至41亿元,驱动同时新增2024年营收预测为48亿元。业绩
报告中称,表现公司FPGA聚焦高可靠应用领域,开源未来增长驱动力主要来自:(1)5G通信需求刺激FPGA芯片量价齐升,证券整体预计到2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,维持2020-25年CAGR约17%。上海(2)国产IC设计企业有望继续受益于FPGA国产替代渗透率的提升。(3)FPGA持续高研发、技术优势显著,2021年研发人员为830人,研发费用为6.92亿元,处于行业第一梯队,其28nmFPGA的多个核心技术参数优于紫光同创、安路科技等同业厂商。(4)销售能力有所增强,截至22H1,累计为500多家客户提供数十款FPGA产品。该行预计2022年FPGA业务收入为8.92亿元,2023/24年FPGA业务收入增速分别为35%/38%,成为提振业绩核心驱动力。
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