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美的置业成功发行10亿中票,首获全额覆盖创设信用风险缓释凭证发行

8月31日,置业证美的成功置业集团有限公司(下称美的置业)成功发行2022年度第二期中期票据,该期债券简称为“22美的发行置业MTN002”,实际发行金额10亿,亿中用风发行利率为4.80%、票首期限4年(附第2年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)。获全债券的额覆主承销商为(簿记管理人)、。盖创

值得一提的设信释凭是,美的险缓行置业是首家获得全额覆盖创设信用风险缓释凭证(CRMW)的民营房企。本期中票获得招商银行、置业证民生银行和大力支持,成功合计创设CRMW额度10亿元。发行

本期中票创设CRMW的亿中用风全额覆盖体现了金融机构对美的置业的充分认可,并且通过创设方式有利于保障投资人的票首权益,激发投资人踊跃认购,从而进一步拓宽直接融资金融创新工具,提高市场认可度。

长期以来,美的置业重视信用价值,践行精益管理,凭借优良企业资质屡次获得多家主流金融机构支持,资信水平迈入民营房企第一梯队。今年2月,美的置业成功发行2022年度第一期中期票据,债券票面利率4.50%,成为2022年首家获得中期票据(MTN)批文并成功发行的内房股。

凭借稳健的财务状况和低于行业的融资成本,美的置业吸引了境内外权威投行、券商等多家机构持续看多。花旗银行、、、海通国际等机构出具研究报告,给予公司“买入”以及“跑赢大市”等评级。其中中金公司研报指出美的置业财务稳健、土储提质、利润结构扎实;而中信证券也在研报中表示美的置业“信用卓越,融资渠道通畅”。

未来,美的置业将继续稳守企业安全基本盘,致力于高质量、可持续的发展,提前预估及规避风险。回归经营本质,提升管理效益,致力成为马拉松赛道上的长期主义者。

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