远洋资本：调整“20远资01”债兑付方案，兑付日延期一年

澎湃新闻记者 庞静涛

9月5日，远洋远资延期远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议结果公布，资本债兑《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的调整议案》获得51%的同意。

调整后的付方付日“20远资01”兑付方案显示，该债权兑付日为2023年9月9日。案兑若发行人行使赎回选择权，远洋远资延期则本期债券的资本债兑兑付日为2022年9月9日。无论投资者行使回售选择权与否，调整本期债券兑付日均为2023年9月9日。付方付日

“20远资01”的案兑《募集说明书》显示的债券兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权，远洋远资延期则本期债券的资本债兑兑付日为2022年9月9日。若投资者行使回售选择权，调整则其回售部分债券的付方付日兑付日为2022年9月9日。

这意味着，案兑如果远洋资本不行使赎回选择权，投资人失去2022年9月9日行使回售的选择权。

远洋资本同时公布了增信保障措施，将以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。

上述质押增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金（如适用）等款项总额，担保范围涵盖“20远资01”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约（如有）而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用。

担保期限至发行人在“20远资01”债券项下的清偿义务全部履行完毕之日或本期债券持有人已实现了质押担保合同项下全部质权之日。

据公告，2020年9月7日，远洋资本有限公司在中国境内公开发行了规模合计10亿元的“20远资01”，票面利率为4.7%，主承销商为中国国际金融股份有限公司、股份有限公司、证券股份有限公司。上市日期为2020年9月14日，到期日期为2023年9月9日，每年付息1次，下一个付息日为2022年9月9日。

据远洋集团（03377.HK）此前的公告，远洋资本为于中国成立的有限责任公司，主要从事资产管理、投资管理、项目投资及投资咨询业务；由远洋集团、领昱投资有限公司、Huamao Focus Limited及Ancient Jade（South） Holdings Limited分别直接或间接拥有49%、25.5%、12.75%及12.75%权益。

对于远洋资本的逾期，远洋集团在8月31日召开的投资者会议上表示，远洋资本是公司持股49%的联合营公司，是两个独立的经济实体、法律实体，集团支持远洋资本独立解决流动性管理问题，将在合规的前提下积极履行股东应尽责任、义务和相关承诺。

对于远洋资本的流动性问题，远洋集团向澎湃新闻表示，鉴于行业形势变化超出预期，加之部分投资项目周期较长，退出时点与债务到期节点存在一定错配情况，当前远洋资本面临一定的流动性压力。远洋资本债务处置不会影响集团的经营基本面及偿债、融资能力。

9月2日，中诚信国际发布公告，将远洋资本有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单。

中诚信国际关注到，2022年以来，受房地产行业环境变化等因素的影响，公司流动性趋紧；尽管公司拟对部分投资项目进行退出，但出现退出周期拉长、资产价格承压的局面，退出进度不及预期。

公告称，根据远洋资本发布的2022年中期报告，截至2022年6月末，该公司货币资金余额为1.31亿元，其中受限部分0.85亿元。近日，由远洋资本提供担保、公司间接全资控股股东远洋资本控股有限公司向澳门国际银行股份有限公司获取的2000万美元借款到期，该笔借款未能按期归还，截至目前处于逾期状态，公司与澳门国际银行股份有限公司正进行协商，尚未达成一致。

中诚信国际认为，远洋资本目前持有的货币资金较为有限，未来项目退出进展亦存在一定的不确定性，同时由公司担保的贷款逾期及调整“20远资01”兑付方案事项表明公司已出现现金流紧张的情况。